Clientes
A página Clientes é o diretório de quem você atende. Ao montar uma proposta, o cliente é reconhecido pelo e-mail e o histórico dele fica junto.
Três formas de popular
1. Um a um
No formulário da página: nome (obrigatório), e-mail, telefone, empresa e observações.
2. Das propostas que você já enviou
O botão Importar das propostas cria um cliente para cada e-mail ou nome único encontrado nas suas propostas. É o jeito mais rápido de começar se você já usa o FechaFácil há um tempo.
3. De uma planilha
Importar planilha aceita .csv e .xlsx (Excel). A única exigência é que a primeira linha seja o cabeçalho das colunas.
Você não precisa converter nada antes. O importador trata sozinho as três armadilhas clássicas de planilha brasileira:
- Separador
;— o Excel em pt-BR usa ponto-e-vírgula, porque a vírgula é o separador decimal. Ler com vírgula transformaria a planilha inteira numa coluna só. - Codificação — o Excel salva em Windows-1252, não UTF-8. Ler errado quebra em "José".
- BOM — o "CSV UTF-8" do Excel moderno põe um caractere invisível no começo, que gruda no nome da primeira coluna e estraga o mapeamento.
O formato .xls (Excel 97-2003) não é aceito: abra no Excel e salve como .xlsx ou .csv.
O passo a passo da importação
- Escolha o arquivo
- Confira de qual coluna vem cada campo — a tela propõe um mapeamento e você ajusta. Nome é o único campo obrigatório
- Escolha o que fazer se o cliente já existir: Pular ou Atualizar os dados
- Continuar
No fim você recebe um resumo: quantos criados, quantos atualizados, quantos pulados e quais linhas tiveram problema, com o número da linha.
O que o importador faz com linha problemática
Ele prefere importar com ressalva a descartar em silêncio:
- Sem nome → a linha é recusada (nome é obrigatório) e aparece no relatório
- E-mail inválido → o cliente é criado sem e-mail, e o aviso diz qual linha e qual valor foi ignorado. Perder o contato inteiro por causa de um e-mail mal digitado seria pior
- Duplicada dentro do próprio arquivo → só a primeira entra
Ao atualizar um cliente existente, campo em branco na planilha não apaga o que já estava lá.
Como duplicata é identificada
Pelo e-mail, quando existe; senão pelo nome. É a mesma regra que o resto do produto usa para reconhecer o cliente de uma proposta.
Exportar
Exportar CSV baixa sua base no formato que o Excel brasileiro abre sem reclamar — separador e codificação corretos, sem "salve como" no meio do caminho.
No plano Business, importar, exportar e excluir cliente ficam registrados na trilha de auditoria e são marcados como movimentação de dado pessoal — são justamente as ações que um encarregado de LGPD procura primeiro.