A página Análises é o plano Business. Ela responde perguntas que o dashboard não responde: não "quantas fechei?", mas "por que as outras não fecharam?".
Visão geral
Evolução mensal — enviadas, visualizadas e assinadas ao longo do tempo.
Onde o leitor abandona — em que seção da proposta as pessoas param de rolar. É o dado mais acionável da tela: se todo mundo abandona no escopo, o escopo está confuso; se abandonam no preço, o problema é outro.
Conversão por faixa de valor — sua taxa de fechamento em propostas de R$ 5 mil não é a mesma de R$ 80 mil. Ver as duas juntas esconde as duas.
Conversão por template — qual modelo de proposta fecha mais, com os seus dados.
Por vendedor — um ranking que responde três perguntas: quem está acima ou abaixo da média do time (▲/▼ em pontos), quanto dinheiro cada um trouxe (receita fechada e ticket médio) e onde agir hoje — propostas paradas (o cliente abriu e não mexe há mais de 3 dias, com o valor somado) e sem abrir há mais de 2 dias. Dá para ordenar por receita, conversão ou paradas. Clicar num vendedor filtra a tela inteira por ele.
Filtros
No topo: período (de/até), vendedor e faixa de valor (mínimo e máximo). Valem para tudo na página.
Funis personalizados
O funil padrão do produto é o do pipeline: enviada → aberta → preços vistos → aceita → assinada. Em Análises você monta os seus.
As etapas disponíveis:
| Etapa | Quando conta |
|---|---|
| Criada | A proposta foi criada |
| Enviada | Saiu para o cliente |
| Aberta | O cliente abriu o link |
| Preços vistos | Ele chegou na seção de preços |
| CTA clicado | Ele clicou no botão de aceitar/assinar |
| Aceita | Aceitou |
| Assinada | Assinou |
Escolha pelo menos duas, na ordem que quiser, e salve com um nome. Dá para ter vários funis salvos, alternar entre eles, excluir e exportar o resultado em CSV — no formato que o Excel brasileiro abre direto.
Por que montar o seu
O funil padrão trata "abriu" e "viu preço" como etapas seguidas. Se o seu ciclo é mais longo — proposta criada, revisada, enviada e só então lida —, o funil padrão esconde onde a perda acontece de verdade.
Um exemplo comum: um funil Criada → Enviada sozinho revela quantas propostas você monta e nunca envia. Isso não aparece em lugar nenhum do pipeline, porque rascunho não é perda — mas é tempo.
Onde o funil trava
O funil aparece como uma escada: cada etapa com uma barra do total e, entre uma etapa e outra, quantos passam, em quanto tempo e o que ficou para trás. O que não avançou é separado no que de fato é:
| Significa | |
|---|---|
| Perdida | Expirou ou foi recusada |
| Parada | Ainda em aberto, mas o cliente não mexe há mais de 3 dias |
| Em andamento | Atividade recente — não é perda |
| Seguiu sem a etapa | Foi assinada sem passar por ela (ex.: assinou sem ver os preços) |
O aviso de "onde mais trava" conta só perdidas + paradas. Uma proposta enviada ontem e ainda não aberta não é gargalo — é só cedo. Quando tudo o que não avançou é recente, a tela diz isso em vez de inventar um gargalo.
Comparar
Abaixo do funil, o mesmo funil lado a lado por vendedor, modelo, faixa de valor ou mês. Cada célula fica verde ou vermelha contra o geral, e a etapa onde o grupo mais trava ganha contorno. Mostra onde cada um perde — e são problemas diferentes: perder antes de abrir é canal; perder depois dos preços é negociação.
Sinais de fechamento
Para cada comportamento do cliente, quanto fecham as propostas que o tiveram contra as que não tiveram: aberta em mais de um aparelho (costuma indicar que chegou a outra pessoa), voltou em outro dia, mais de 2 min nos preços, perguntou na proposta e respondeu no WhatsApp.
Só entram propostas com desfecho (assinada, aceita, expirada ou recusada), e um sinal só conta se aconteceu antes do desfecho — um "obrigado!" depois de assinar não é sinal de que ia fechar.
Embaixo, Em quem investir agora: as propostas abertas, na ordem da chance de fechar, com os sinais de cada uma e "parada há N dias — vale ligar" quando o cliente sumiu.
Chance de fechar
Na página de cada proposta enviada, o card Chance de fechar diz quanto ela tende a fechar — e por quê, fato por fato: voltou em outro dia, mais de 2 min nos preços, perguntou na proposta, clicou em aceitar; e, contra, não abriu em 4 dias ou parada há 9 dias. Não existe peso escondido: todo fato que conta aparece ali.
Enquanto a sua conta tiver menos de 20 propostas decididas (com pelo menos 5 fechadas e 5 perdidas), o card mostra só o nível — alta, média ou baixa — por uma regra simples, e diz isso. Porcentagem sem histórico seria um número inventado.
Com essa base, passa a mostrar a porcentagem, calculada nas suas propostas: o ponto de partida é quantas fecharam entre as que chegaram vivas à mesma idade, e cada fato mostra quanto pesou no seu histórico ("com isso fecharam 67%; sem, 8%"). Fato visto poucas vezes pesa pouco. Nenhuma proposta aberta passa de 90%: a chance indica onde agir, não garante o fechamento.
Nas Análises, a chance ordena a lista Em quem investir agora. Sem histórico, a ordem é pelo nível (alta, depois média, depois baixa) e, no mesmo nível, pelo valor. Com histórico, é a chance vezes o valor: uma proposta de R$ 40 mil com 40% vem antes de uma de R$ 10 mil com 70%. A tela também mostra o valor ponderado do que está em aberto (cada proposta conta o valor vezes a chance).
Com histórico aparece ainda A estimativa acerta?: as propostas decididas, agrupadas pelo que a estimativa dizia (0–20%, 20–40%…), contra quantas de fato fecharam. Cada uma é estimada sem ela mesma na base, com o que o cliente tinha feito até o desfecho. Se numa faixa a estimativa diz 70% e fecham 40%, confie menos no número ali. Os filtros da página escolhem quais propostas aparecem, mas a chance usa sempre a conta inteira.
Quando cutucar, quando desistir
Em quanto tempo o cliente abre e assina, em curvas, confrontado com os prazos que você usa: se o lembrete de 24 h chega para quem de fato atrasou, se a validade que você costuma dar corta fechamentos, e a partir de que idade a proposta quase nunca fecha mais.
Efeito do follow-up
Para cada mensagem automática (lembrete de envio, follow-up pós-leitura, foco em preço): quantas saíram, falharam, foram lidas e respondidas — e se trazem o cliente de volta. A comparação é feita dentro da mesma situação: quem não abriu em 24 h e recebeu o lembrete contra quem não abriu em 24 h e não recebeu. Ainda é indício, não prova — quem não recebe costuma ser conta sem WhatsApp conectado ou sem telefone.
Melhor momento de enviar
Propostas enviadas em cada dia da semana e faixa de horário (horário de Brasília): quantas o cliente abriu em até 24 h, em quanto tempo e quantas fecharam. Embaixo, quando seus clientes leem: um mapa de dia × horário com as propostas lidas em cada momento — cada proposta conta uma vez por célula, por mais que seja reaberta, para um único cliente muito ativo não decidir o mapa sozinho.
O horário em que se envia acompanha o hábito de cada vendedor e o tipo de cliente, então a comparação é indício. A recomendação só aparece quando há base dos dois lados.
Por que não fecha
Quando uma proposta não fecha, registre o motivo na página dela:
- Marcar como perdida (menu ⋯ da proposta enviada, vista ou aceita) — escolha o principal motivo e, se quiser, um detalhe (qual concorrente, qual preço). O link deixa de abrir para o cliente e os follow-ups agendados são cancelados.
- Por que não fechou? — em proposta expirada ou perdida, o card na lateral pede o motivo, ou deixa corrigir o que foi registrado.
- O cliente responde pelo link — se você ligar em Configurações → Resposta do cliente, o fim da proposta mostra, discreto, "Decidiu não seguir? Conte o porquê." O cliente escolhe o motivo e pode escrever um detalhe; a proposta vai para Perdida, os lembretes param e você recebe um e-mail. O card mostra que o motivo veio do cliente. Vem desligado: para algumas empresas, um botão de recusa apressa o "não" de quem só estava em dúvida. Vale em todos os planos.
Os motivos: preço; prazo de entrega ou implantação; escopo não atendia; fechou com concorrente; não é o momento; cliente sumiu; outro. "Sumiu" fica separado de propósito: silêncio não é um "não", e misturar os dois esconde qual problema é o maior.
Registrar vale em todos os planos. Em Análises (Business), o bloco Por que não fecha agrupa os motivos com o valor perdido e cruza cada um com até onde a proposta chegou — não abriu, abriu, viu os preços, clicou em aceitar. Perder "por preço" sem o cliente ter chegado aos preços é sinal de que a conversa aconteceu fora da proposta, ou de que o motivo foi outro. Nenhum motivo é inventado: a tela mostra quantas perdidas estão sem motivo.
O que os clientes perguntam
Tudo o que os clientes perguntaram na própria proposta, somado entre todas elas:
- Quanto a IA resolveu sozinha e, quando ficou com vocês, em quanto tempo responderam.
- Sobre o que perguntam — preço e pagamento, prazo, garantia, o que está incluído, contrato, questões técnicas —, com exemplos e quantas de cada tema ficaram com vocês. O agrupamento é por palavras-chave: previsível, e não depende de IA.
- O que falta escrever nas propostas — as perguntas que a IA não respondeu porque a informação não estava escrita, com o modelo de origem. Escrever a resposta no modelo (ou na ficha técnica do item, no Catálogo) faz a próxima ser respondida na hora. Pedido de desconto e negociação ficam fora desta lista: esses são sempre com vocês.
- Onde o cliente estava lendo quando perguntou, e quais itens do catálogo mais geram pergunta.
O período dos filtros vale para quando perguntaram — uma pergunta de hoje numa proposta antiga entra.
"Poucos dados"
Com menos de 5 propostas de cada lado, a tela mostra poucos dados e não tira conclusão: sem destaque, sem ▲/▼, sem "4× mais". Um vendedor com 100% de conversão em uma proposta só não é um vendedor melhor — é uma proposta. Os números aparecem assim que houver base para eles valerem.
Nos outros planos
Free e Pro têm o Dashboard com as métricas consolidadas: enviadas, taxa de visualização, taxa de conversão, valor no pipeline e as propostas que precisam de atenção. Análises — funis que separam perda de andamento, ranking do time, sinais de fechamento, prazos, efeito do follow-up, melhor momento de enviar e por que não fecha — é do Business. Em Free e Pro, a própria página mostra um exemplo completo com dados ilustrativos.