Enviando a proposta e acompanhando o cliente
A diferença entre "enviei e nunca mais soube" e "fechei o negócio" mora aqui.
Antes de enviar — a conferência rápida
Quando você clica em Enviar no editor, mostramos uma conferência rápida:
- A proposta tem capa?
- Tem conteúdo (escopo, preços…)?
- Tem o bloco de assinatura?
- Tem o e-mail ou o telefone do cliente?
Itens em vermelho impedem o envio até você corrigir. Os em amarelo são só um aviso — você pode enviar mesmo assim.
O que acontece quando você envia
- O status muda de Rascunho para Enviada
- A proposta fica travada para edição (para preservar o que o cliente recebeu)
- Geramos um link exclusivo da proposta
- Enviamos esse link por e-mail ao cliente
- Você também pode mandar o mesmo link pelo WhatsApp em um clique
O link é único e impossível de adivinhar — só quem o recebe consegue abrir.
Como saber se o cliente abriu
Assim que o cliente abre o link, o FechaFácil acompanha o interesse dele e mostra isso de três formas:
- No funil (Pipeline): uma etiqueta de interesse no card — 🔥 Quente, 🟡 Morno ou 🔵 Frio
- Na página da proposta: uma linha do tempo com tudo o que aconteceu (abriu, quanto leu, em qual parte ficou mais tempo)
- No painel inicial: a lista "Atenção necessária" junta as propostas que esfriaram e precisam de um empurrão
O que significam as etiquetas
- 🔥 Quente: abriu, leu boa parte e ficou um tempo — alta intenção, é hora de falar com ele
- 🟡 Morno: abriu mas leu pouco — pode estar com alguma dúvida
- 🔵 Frio: ainda não abriu — vale um lembrete
Aviso na hora em que o cliente abre
Quando o cliente abre a proposta, aparece um aviso no canto da tela, em qualquer página da sua conta:
📨 João abriu sua proposta "Implantação SOC"
É o melhor momento para chamar o cliente — você sabe que a proposta está aberta na frente dele.
Reenviar o link
Se o cliente perdeu o e-mail, você pode, na página da proposta:
- Copiar o link de novo
- Mandar pelo WhatsApp ou outro canal
O link continua o mesmo — reenviar não tira o acesso anterior.
Acompanhar pelo WhatsApp
Você pode mandar a proposta e os lembretes pelo seu próprio WhatsApp, em um clique, com mensagens prontas. Veja como em Assinatura digital e na própria página da proposta, no botão Enviar WhatsApp.