Catálogo de produtos e serviços
Se você vende sempre as mesmas coisas, não faz sentido redigitar descrição e preço a cada proposta. O Catálogo guarda seus itens e os insere na tabela de preços prontos.
Cadastrando um item
Abra Catálogo na barra lateral e preencha:
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Nome | O que aparece na linha da proposta. Seja específico: "Par de aparelhos Phonak Audéo Lumity 90", não "aparelho auditivo" |
| Descrição | Uma linha de contexto comercial ("Recarregáveis, Bluetooth, garantia de 3 anos") |
| Preço | Valor unitário padrão |
| Unidade | un, par, hora, mês… |
| Recorrência | /mês para mensalidade. Vazio = cobrança única |
| Ficha técnica | Opcional, e é onde mora o pulo do gato — veja abaixo |
A recorrência importa para o valor do contrato: um item de R$ 3.000/mês num contrato de 12 meses entra como R$ 36.000, não R$ 3.000.
Usando na proposta
No editor, dentro do bloco Tabela de Preços, use o botão 📦 Do catálogo. Escolha os itens e eles viram linhas de preço.
O item inserido é uma cópia. Editar o preço na proposta não mexe no catálogo, e mudar o catálogo depois não altera propostas já criadas. É proposital: uma proposta enviada não pode mudar de valor pelas suas costas.
A ficha técnica
Este é o campo que a maioria das pessoas pula — e é o que mais rende.
Quando o cliente abre a proposta e pergunta ali mesmo, a resposta sai do texto da proposta. Para itens vindos do catálogo, a ficha técnica também entra como fonte.
Na prática: sem ficha, perguntas como "qual a marca do processador?", "precisa de cabine acústica?" ou "funciona com iPhone?" não têm resposta e caem no seu colo. Com ficha, o cliente é respondido enquanto ainda está lendo.
O que colocar: especificações, compatibilidades, requisitos de instalação, cuidados de uso — o detalhe técnico que não cabe na descrição comercial mas que alguém sempre pergunta.
Duas regras antes de colar o texto do fabricante
1. A proposta manda no que é comercial. Se a ficha disser "garantia de 5 anos" e a proposta disser 3, vale a proposta — é o que o cliente assina. Em divergência, a pergunta vai para você em vez de a resposta escolher um lado.
2. O texto é citado em nome da sua empresa. Revise o que você copia de catálogo de fabricante. O cliente lê aquilo como afirmação sua, não do fornecedor.
Itens com ficha preenchida aparecem marcados com "Com ficha técnica" na lista do catálogo.
Foto do item
Cada linha da tabela de preços aceita uma foto. Em venda de produto físico isso muda a conversa — o cliente vê o que está comprando em vez de ler um nome de modelo.
O que mais vende
No fim da página há um bloco com o retorno do catálogo: por item, quantas vezes foi ofertado, quantas fechou, a taxa de conversão e o valor faturado.
A conversão é o número que interessa. "O item entra em 8 propostas e fecha em 1" é uma conversa de preço que a soma de faturamento não mostra.
Duas regras que explicam o que você vê:
- Rascunho não conta, nem como oferta. Proposta que não saiu não é nem intenção.
- Só entra linha que veio do catálogo. Linha digitada à mão na proposta não tem item de origem, e adivinhar pelo nome juntaria "Aparelho X" com "aparelho x 90".
Por isso o bloco mostra, em cima, quantas das suas linhas de preço ele está enxergando. Se diz "baseado em 10 de 28 linhas", leia o relatório sabendo disso — e é o sinal de que vale cadastrar mais itens aqui.
Item que você apagou do catálogo continua aparecendo, marcado como fora do catálogo: a venda aconteceu, e sumir com ela falsearia o número.
Editando e removendo
Clique no item para editar. Alterações valem para as próximas propostas; as já criadas ficam como estão.