A proposta é montada com blocos: pedaços prontos que você arrasta, organiza e edita até ficar do jeito que quer. Nada de começar de uma folha em branco.
As três áreas da tela
| Área | Para que serve |
|---|---|
| Esquerda | A biblioteca de blocos — você arrasta de lá para a proposta |
| Centro | A proposta sendo montada |
| Direita | As opções do bloco que você selecionou (textos, valores…) |
No celular, as laterais aparecem por botões no topo.
Blocos disponíveis
| Bloco | Para que usar |
|---|---|
| Capa | A primeira página: título, subtítulo e logos |
| Texto | Um parágrafo livre (com negrito, itálico e links) |
| Escopo | Lista do que será entregue / responsabilidades |
| Tabela de preços | Itens com quantidade e valor — o total é calculado sozinho |
| Termos | Condições comerciais e cláusulas |
| Assinatura | Quem precisa assinar (cliente, você ou os dois) |
| Imagem | Imagens com legenda |
| Gráfico | Barras ou linha com os seus números: geração mês a mês, economia acumulada, retorno |
| Separador | Uma divisão visual entre seções |
Diga o que NÃO está incluído
O bloco Escopo tem duas listas: o que entra e o que não entra.
A segunda é opcional e é a que mais protege. Todo "achei que estava incluído" nasce da ausência dela — e ela vale tanto para limite de serviço ("suporte fora do horário comercial") quanto para o que fica por conta do cliente ("licenças de terceiros, contratadas diretamente").
Na proposta ela aparece separada, com marcador próprio. Isso é de propósito: se parecesse com a lista de cima, o cliente leria como "também incluído".
Cobrança por consumo
Na tabela de preços, cada linha tem a opção "Cobrado por consumo".
Use quando o preço unitário é certo mas a quantidade não: excedente de usuários,
mensagens, armazenamento, hora extra. A linha aparece na proposta como tarifa
— R$ 0,26 por contato, apurado no uso — em vez de um total somado.
E, principalmente: não entra no valor do contrato. Somar um excedente que talvez não aconteça inflaria o total que o cliente vê e o valor previsto do seu pipeline. O que ele contratou é o que ele contratou; o consumo é o que vier.
Gráfico
O bloco Gráfico desenha os números que você já tem (do software de dimensionamento, da planilha) em barras ou linha, com até três séries.
- Em Dados, cada linha é um ponto: o rótulo e os valores na ordem das séries,
separados por
|. Ex.:Jan | 800 | 690. Pode digitar1.200ou1200. - Antes do número e Unidade dão o formato:
R$antes,kWhoum³depois. - A linha de referência é uma linha tracejada com um valor, como o investimento. As barras abaixo dela ficam apagadas, e o cliente vê sem explicação em que ano o sistema se paga.
Na proposta, o cliente também pode abrir "Ver os números" e ler os valores em tabela. O gráfico sai igual no celular e no PDF.
Como mexer nos blocos
- Adicionar: arraste o bloco da biblioteca para dentro da proposta, onde quiser.
- Reordenar: arraste o bloco pela alça à esquerda dele para cima ou para baixo.
- Duplicar: passe o mouse sobre o bloco e clique no ícone de copiar.
- Remover: clique no ícone de lixeira.
Não precisa salvar
Tudo é salvo automaticamente enquanto você edita — o aviso "Salvo" no topo confirma. Se a internet cair, ele tenta de novo sozinho assim que voltar.
Achar um bloco rápido
Use o campo "Buscar bloco…" no topo da biblioteca, pelo nome do bloco.
Pré-visualizar e enviar
A qualquer momento você pode ver como a proposta vai ficar em PDF e, quando estiver pronta, enviá-la ao cliente. Veja Enviando a proposta.
Depois de enviada
Uma proposta enviada fica travada para edição, para preservar o que o cliente recebeu. Se precisar mudar algo, use Duplicar para criar uma cópia nova como rascunho — a original continua intacta.