Opções na proposta
Quando você quer oferecer alternativas — Essencial, Completo, Premium — não precisa mandar três propostas. Uma proposta pode ter tabelas de preço alternativas, e o cliente escolhe uma.
Montando
No editor, dentro de um bloco de Tabela de Preços:
- Marque "Esta tabela é uma opção que o cliente escolhe"
- Nome da opção — o que o cliente lê ("Essencial")
- Grupo — tabelas com o mesmo grupo são alternativas entre si
- Marque Recomendada numa delas
Repita para cada alternativa, sempre com o mesmo grupo. Blocos de preço sem grupo continuam normais: entram no total sempre, junto com a opção escolhida.
Uma opção é uma tabela de preço comum — tem itens, fotos, recorrência, desconto e cálculo de valor de contrato exatamente iguais aos de qualquer outra.
A "recomendada" não é enfeite
Enquanto o cliente não escolheu, o pipeline precisa de um número para aquela proposta. Ele usa a recomendada.
Sem isso, uma proposta com três opções apareceria no funil somando as três — e o valor previsto do mês ficaria três vezes maior do que a realidade. Marque sempre uma.
O que o cliente vê
Cada opção aparece como um bloco próprio, com um botão Escolher esta opção. Ao clicar:
- A opção escolhida ganha destaque visual
- A escolha é registrada no clique, não só na assinatura
Esse registro no clique é o dado mais útil do recurso: "escolheu o Premium e não assinou" diz muito mais que "não assinou". Se o registro falhar, o cliente é avisado — escolha silenciosamente perdida seria pior que erro visível.
Só uma opção fica ativa por grupo. Clicar em outra troca a escolha.
O PDF muda conforme o momento
Aqui está a parte que evita briga depois:
- Antes de escolher, o documento é a oferta: mostra todas as alternativas.
- Depois de escolher, o documento é o acordo: as opções descartadas somem.
É esse segundo PDF que vai para o hash e para a assinatura. Assinar um documento que exibe três alternativas deixaria ambíguo o que foi acordado — que é exatamente o problema que o recurso existe para resolver.
Depois de aceita ou assinada
A escolha não muda mais. O PDF assinado mostra a opção acordada; trocá-la depois faria o registro divergir do documento que o cliente assinou.
Se o cliente mudou de ideia antes de assinar, ele mesmo troca no link. Depois de assinar, o caminho é uma proposta nova.
Onde isso aparece para você
- Pipeline e valor previsto — pela opção escolhida, ou pela recomendada enquanto não há escolha
- Detalhe da proposta — qual opção o cliente marcou
- PDF assinado — só a opção acordada
Combina bem com desconto: dá para conceder desconto numa proposta com opções, e o cálculo respeita a que estiver valendo.