Quando alguém sai do time
Consultor pediu demissão, mudou de área, saiu da empresa. A conta continua, e as propostas dele também. Esta página explica o que acontece com cada coisa.
O que acontece ao remover
- Abra Equipe na barra lateral
- Encontre a pessoa e clique em Remover
A pessoa perde o acesso na hora: a sessão dela deixa de valer e ela não consegue mais entrar.
Nada é apagado. O histórico é registro, não conveniência — apagar quem fez o quê destruiria a trilha de auditoria de documentos que foram assinados.
Propostas já fechadas
Continuam como estão, em nome de quem as fez. Uma proposta assinada tem valor jurídico e cita quem a emitiu; mudar isso depois seria reescrever um documento já assinado pelo cliente.
O mesmo vale para propostas expiradas e rejeitadas: viraram histórico e ficam com o autor original.
Propostas em andamento
Rascunhos, enviadas e visualizadas são outra história: têm cliente esperando e precisam de dono.
Na lista de membros, cada pessoa mostra quantas propostas em andamento carrega. Ao remover alguém que tem alguma, o sistema pergunta para quem elas vão antes de concluir — você não descobre depois que ficaram órfãs.
- A sugestão padrão é você mesmo, que está fazendo a remoção
- Você pode escolher qualquer pessoa ativa do time
- A troca de responsável fica registrada no histórico de cada proposta
Quem herda passa a ser o destinatário dos avisos daquelas propostas: abertura pelo cliente, pergunta escalada, falha de entrega de e-mail. Sem isso, os avisos continuariam indo para a caixa de quem saiu — e ninguém descobriria.
Se a pessoa não tem nenhuma proposta em andamento, a remoção é direta, sem a pergunta.
Quem pode remover
Dono e Admin. O dono da conta não pode ser removido — para tirá-lo, transfira a titularidade primeiro.
Transferir a titularidade
Quando quem sai é o dono da conta:
- Em Equipe, na lista de membros, clique em Tornar dono ao lado da pessoa
- A outra pessoa precisa aceitar
Nada muda até o aceite. São duas etapas de propósito: trocar de dono muda o contato de cobrança e é irreversível de um lado só — quem transfere vira Admin, e só o dono altera papéis.
A vaga volta para o plano
Removida a pessoa, a vaga dela volta a ficar livre no limite do plano (3 no Pro, 10 no Business) e você pode convidar outra pessoa.
O registro de quem fez o quê
No plano Business, a página Auditoria guarda quem convidou, quem removeu, quem trocou papel e quando. É o que responde "quem tirou o acesso dele?" meses depois.